慕容垂，初名慕容霸，前燕文明帝慕容皝五个儿子。前燕被前秦攻灭后，慕容垂不断发展自己势力，于公元384年重建燕国，史称后燕。称帝后，慕容垂出兵消灭西燕。之后，他又出兵进攻北魏，接连失败，使国力大损。公元396年，在亲征北魏过程中，慕容垂病重，在退兵的途中病逝，终年71岁。
前燕功臣 被排降秦
慕容垂自小就聪慧、气度不凡，深受前燕文明帝慕容皝喜爱。公元339年，14岁的慕容垂被慕容皝封为骑都尉，并跟随史长慕容恪攻击宇文别部，表现十分英勇。公元342年，慕容皝分兵两路攻击高·句·丽，慕容垂是南路军前锋将军。慕容开率兵攻入高·句·丽都城丸都，迫使高·句·丽王高钊只身逃走。公元344年，慕容皝亲带兵攻击宇文部落宇文逸豆归，兵分几路进发，慕容垂率军从侧翼出击，杀宇文部落大将涉夜干，致使宇文军·队溃散。燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川（今辽宁朝阳西北），宇文逸豆归败逃，死于漠北，慕容垂因功受封为都乡侯。
公元348年，慕容皝病逝，慕容儁继位。次年，后赵石虎病死，慕容垂上书慕容儁讨·伐后赵，慕容儁考虑到自己才登基不久，开始不同意。后来，在慕容根的劝说下才决定让慕容垂担任前锋都督。不久，慕容垂就攻破幽州，慕容儁准备把俘虏全部杀掉，慕容垂觉得有些过分，于是进谏说：“现在我们刚平定中原，应当以安抚为重，不应该滥杀。”慕容儁觉得有道理，便把全部俘虏放走。
公元352年，慕容儁称帝，建号元玺；慕容垂被封为吴王，迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利；但不久慕容儁因为猜忌慕容垂，下诏将其召还京都。公元357年，抚军将军慕容垂奉命与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑八万进军塞北，大败敕勒，俘获10余万人、马13万匹、牛·羊无数。
慕容垂妻子段氏才高性烈，与皇后足可浑氏合不来，皇后引以为恨。慕容儁因对慕容垂不满，于是借皇后可足浑氏告段氏巫蛊之事，想把慕容垂牵连进来。慕容儁把段氏等抓起来关过大牢，严刑进行拷问。但段氏毫不屈服，终被杀。慕容垂又娶了段氏的妹妹，不想又被皇后可足浑氏废黜。
公元360年正月，慕容儁病逝，太子慕容暐即位。慕容暐以太原王慕容恪为太宰，上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。不过，太后可足浑氏常常干预朝政。慕舆根便劝慕容恪一起谋反，慕容恪拒绝。后慕容恪将此事告之于慕容垂，慕容垂便劝其诛杀慕舆根，但慕容恪以大局为重，没有同意。后来，慕舆根又密谋诛杀太宰慕容恪与太傅慕容评，慕容恪听到风声后，派慕容垂将慕舆根诛杀。三月，在慕容恪的推·荐下，慕容暐封慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史。
慕容恪病死后，东晋乘机发兵。公元369年，东晋大将桓温亲率5万军.队北伐前燕。东晋大军一路势如破竹，七月已经进驻武阳（今山东莘县东南）。不久，桓温又到达枋头（今山东浚县西南）。
来势汹汹的东晋大军，使慕容暐和太傅慕容评十分恐慌，他们准备放弃抵抗，逃往和龙以避祸。但慕容垂主张抗击，于是慕容暐以慕容垂为南讨大都督，让他率兵5万抵御桓温。与此同时，慕容暐派散骑侍郎乐嵩往前秦求救。终，在慕容垂与前秦苻坚的联合抗击下，桓温灰溜溜地撤军回国。
打退了桓温之后，慕容垂威名大振，引起了慕容评的忌恨。慕容评与太后可足浑氏联合起来密谋杀掉慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂的舅父兰建知道后劝慕容垂先下手为强。但慕容垂不ren骨肉相残，于是率兵投奔前秦苻坚。
脱离前秦 重建燕国
前秦苻坚听说慕容垂前来，亲到城外迎接。苻坚的谋士王猛就劝苻坚杀掉慕容垂，以免养虎为患，但苻坚不听，还封慕容垂为冠·军将军。公元370年，前燕被苻坚所灭。当慕容垂看到被俘虏的慕容暐和其他文武大臣时，想起自己曾经被排挤的情景，伤感之中不免认为这些人活该被俘。前郎.中令高弼见状，走到慕容垂面前，悄声地对他讲：“现在国家虽然被灭，但是如果以后复兴燕国，这些人都可以派上用场。你不要老是想着他们从前的过失，而是要想着利用他们来干一番事业。”慕容垂听后十分佩服他的远见，立即改变了对前燕遗臣的态度。
公元373年，天空出现彗星，太史令张孟劝说苻坚诛杀慕容氏，苻坚不听，以慕容暐为尚书，慕容垂为京兆尹，慕容冲为平阳太守。公元374年，王猛借助童谣命人告发慕容氏将复国，劝说苻坚诛灭慕容氏，前秦宣昭帝苻坚仍旧不予理睬，慕容氏又得以躲过一劫。在如履薄冰般的生活中，随着时间的推移，慕容垂伺机恢复燕国的思想也就越来越强烈。
公元382年，苻坚为了统一天下，准备出兵东晋，但是遭到前秦王公大臣们的一致反对。慕容垂见状，便主张苻坚伐晋。因为在慕容垂看来，此次前秦伐晋必败无疑，如果前秦败退，实力必然大损，那么他恢复燕国就更加容易。
慕容垂的意见坚定了苻坚南伐的决心，苻坚还高兴地对慕容垂说：“能和我共同平定天下的只有你一人。”公元383年八月，苻坚下令慕容垂和张蚝率领25万人打先锋，正式出征东晋。不料在淝水一战，前秦各路大军被打得一败涂地，苻坚只带回一千多残兵败将。而此时慕容垂所统帅的3万多人没受到任何损失，苻坚便带着一千多人投奔慕容垂。慕容垂的儿子慕容宝等都劝慕容垂杀掉苻坚，但慕容垂为了报答苻坚当年的收留之情没有动手，仍然把自己统帅的军.队交给苻坚。在跟着苻坚返回长安的路上，慕容垂终于决定脱离苻坚，自立门户。
到了渑池，慕容垂就对苻坚说：“北部有一些人听说我们打了败仗，都有些蠢蠢欲动，请你让我去安抚他们，我也顺便瞻仰一下我祖父的陵庙。”苻坚被淝水之战搞得心烦意乱，也没有多想就答应了慕容垂的要求。慕容垂由此脱离队伍东行，与前秦分道扬镳。经过一个多月的准备，慕容垂于公元384年正月在荥阳称燕王。此后，又经过两年多的不断征战，慕容垂终于站稳了脚跟，于公元386年正月正式即皇帝位，建立后燕，定都中山。
南征北战 身死征.途
称帝之后，慕容垂展现了他过人的军事能力，不断率兵东征西讨，扩大后燕版图。公元386年，慕容垂亲.自率军南下，攻取了青、兖、徐等在淝水之战后刚刚被东晋“光复”的大.片前秦的土地。接着，他又出兵剿杀吴深叛乱。公元387年，慕容垂命镇北将军兰汗和护军将军平幼率军进攻温详。温详原为前燕大臣，后降于东晋，任为济北太守。后燕军太败温详，温详带着家人连夜逃往彭城（今江苏徐州），其部众3万余户向后燕军投降。
公元391年，鲜卑贺兰部贺讷、贺染干兄弟为争夺本部统治权而发生内乱。慕容垂乘机派赵王慕容麟率军击贺讷，在赤城（今托克托县东南黄河西岸）生擒贺讷，贺讷的部众数万人也投降于后燕。慕容垂为稳固其统治，又先后派兵击败高.句.丽；消灭河北一带的叛军，收复清河、渤海等地；联合北魏消灭刘显，占据辽东，从而使后燕成为北方第.一大国。
此时的慕容垂眼里只有一个对手——同族仇敌西燕。他认为天上不能同时有两个太阳，燕国也不能同时有两个政·权，西燕必.须灭掉。在此之前，他先解决了一个小政.权。河南一带的丁零翟氏一会儿归附他，一会儿又归附东晋和西燕，很让他讨厌。于是在公元392年，67岁的慕容垂亲.自率兵消灭丁零翟氏政.权。
公元394年，慕容垂准备举兵攻伐西燕。由于此前后燕连年用兵，官兵已经疲惫不堪，许多将领显得顾虑重重，认为不宜再举兵，但范阳王慕容德却支持消灭西燕。慕容垂先在邺城西南逗留了一个多月，制造从太行大道向长子（今山西长治南）进军的假象，西燕慕容永信以为真，于是把台壁的军.队调到轵关防守，堵住太行山口。慕容垂见慕容永上当，迅速把大军调到台壁南部。慕容永只得急忙调兵反击，但被慕容垂引入埋伏圈内，损失惨重，慕容永仓皇逃回长子。慕容垂乘胜进军，不久就攻下长子，把慕容永及西燕的30多名大臣全部杀掉，西燕就此灭亡。后燕此时的版图已经基本上恢复到前燕时期的范围。
俗话说，人心不足蛇吞象。慕容垂消灭西燕后开始忘乎所以，他把目光又对准强大的北魏，慕容垂认为可以像消灭西燕那样一举消灭北魏。于是，公元395年七月，他派太子慕容宝统帅精骑8万进攻北魏。两方在黄河两岸相持10多天，但由于后燕后方传来叛乱的消息，慕容宝只得退兵回国。北魏拓跋珪趁此机会率精骑渡黄河到达参合陂，连夜包围了燕军的营寨。在北魏精骑的突然袭击下，燕军几乎全军覆灭。这场战争的失利，使得北魏和后燕的军事力量发生了变化，后燕国力受到很大的损耗。
公元396年，71岁的慕容垂亲领大军又一次攻伐北魏，虽然取得阶段性的胜利，但当他来到昔日战场参合陂的时候，部下痛哭流涕，慕容垂也不由悲愤交加，病情加重，不得不引兵回国。走到上谷的时候，慕容垂已经奄奄一息，对慕容宝交待完后事后随即病逝。
